Ohjelmassa musiikkisatu Tšaikovskin Pähkinänsärkijä-baletin pohjalta kertojalle ja nuorille muusikoille, sekä joululauluja.

Virve Niemeläisen viulu- ja Anne Vähäkuopuksen piano-oppilaat esiintyvät.
Kertojana Juha Järvinen